Un cabinet de courtage vit de dossiers : sinistres, souscriptions, avenants, réclamations. Chacun arrive avec ses pièces, ses contrôles et ses délais. C’est le terrain où un assistant IA rend le plus de temps, à condition de garder la validation humaine sur ce qui engage l’assuré et le cabinet. Chez Pilliot, un dossier sinistre passe de 3 h 30 à 15 minutes.
Parler de mon projetLes équipes de gestion reçoivent des pièces par mail, les contrôlent à la main contre une liste, relancent ce qui manque et rédigent le rapport. Le travail est précis, répétitif et lourd de conséquences en cas d’oubli. Nous ne remplaçons ni votre extranet ni votre logiciel de gestion : nous ajoutons un assistant qui lit, contrôle et prépare, dans les outils que vous avez.
Constat, factures, photos, attestations : tout arrive par mail, en plusieurs fois, sous des noms différents. Le gestionnaire commence par ranger avant de traiter.
Une liste de vérifications par type de dossier, appliquée de mémoire, dossier après dossier. La fatigue fait manquer ce qu’une grille appliquée à chaque fois ne manque pas.
En période de sinistralité forte, les dossiers à forte valeur attendent derrière les dossiers simples. L’assistant traite les simples, l’équipe se recentre sur les autres.
Des exemples de flux, à cadrer avec vos équipes. Aucun n’est imposé : on part de vos tâches répétitives, pas d’un catalogue.
L’assistant lit les pièces reçues, vérifie chaque point de votre grille, signale ce qui manque ou ne concorde pas, et produit le rapport de contrôle. C’est ce qui tourne chez Pilliot : trois workflows n8n en production, un dossier traité en 15 minutes contre 3 h 30.
Classement des pièces par dossier, extraction des informations utiles (dates, montants, identités), brouillons de relance pour les pièces manquantes. Rien ne part à l’assuré sans validation du gestionnaire.
Tri des mails et des formulaires : sinistre, souscription, avenant, réclamation. Attribution au bon gestionnaire, création du dossier dans l’outil de gestion, accusé de réception préparé.
Lecture des questionnaires et des pièces, comparaison avec les conditions des porteurs de risque, préparation du dossier de placement. Le courtier arbitre et négocie, l’assistant a préparé le terrain.
Les équipes qui ont pratiqué savent ce qu’elles veulent automatiser. La formation précède l’assistant, et sert à le faire vivre.
Claude ou ChatGPT sur vos dossiers anonymisés : rédiger un courrier, résumer un rapport d’expertise, préparer une réponse à une réclamation. Le parcours est décrit sur la page formation IA en entreprise.
Ce qui peut être confié à un modèle et ce qui ne l’est jamais est fixé avant la première ligne : données de santé, coordonnées bancaires, pièces d’identité. Les versions entreprise des éditeurs n’entraînent pas leurs modèles sur vos données, et l’assistant tourne là où vous le décidez.
Formations dispensées en partenariat avec un organisme certifié Qualiopi, finançables par votre OPCO. Deux minutes pour connaître votre plafond et votre reste à charge : test d’éligibilité OPCO.
Dans vos locaux ou en visio. On cartographie vos processus, évalue vos données et estime le ROI de chaque cas d'usage.
Architecture technique, choix des modèles d'intelligence artificielle, spécifications validées avant construction.
Développement itératif, tests sur vos données réelles, déploiement dans votre environnement de production. Génération de contenu, automatisation documentaire, agents métier.
Vos équipes sont formées à l'intelligence artificielle. Code, données et documentation vous appartiennent. Déploiement de chatbots, outils de communication et supports complémentaires selon les besoins.
Le détail de la démarche, des livrables et de la maintenance est sur la page développement IA sur mesure.
Le cas de votre secteur d’abord, puis deux cas d’autres secteurs qui appliquent la même méthode. Périmètre, livrables et résultats validés avec chaque client.
Trois workflows n8n en production chez ce courtier en assurances : contrôles de conformité et traitement documentaire automatisés, équipes recentrées sur les dossiers à forte valeur.
Découvrir le cas clientAménagement d’espaces de travail : audit de 11 entretiens, workflows n8n entre Odoo, l’outil métier et Pennylane, dirigeant formé sur Claude avec un connecteur Odoo en lecture seule.
Découvrir le cas clientAgence de 40 personnes : tri des mails clients et new biz, brouillons rédigés dans le style du dirigeant. Garde-fou strict : la décision reste humaine.
Découvrir le cas clientLe contrôle de conformité des dossiers selon votre grille, le classement et la lecture des pièces, les relances pour pièces manquantes, la qualification des demandes entrantes, la préparation des dossiers de souscription et d’avenant. La décision sur le dossier, la relation avec l’assuré et la négociation avec les porteurs de risque restent au gestionnaire et au courtier.
Non. Il contrôle, signale et prépare ; le gestionnaire décide. Ce qu’il fait seul, ce qu’il soumet et ce qu’il ne fait jamais est écrit pendant le cadrage, et chaque action est journalisée. Un dossier qui sort de la grille est remonté à une personne, pas traité par défaut.
Le cadrage fixe ce qui peut être confié à un modèle et ce qui ne l’est jamais. Les données de santé et les pièces d’identité sont exclues ou traitées dans un environnement dédié, les versions entreprise des éditeurs n’utilisent pas vos données pour entraîner leurs modèles, l’assistant tourne dans l’infrastructure que vous choisissez, et le registre des traitements est mis à jour avec votre DPO.
Avec les vôtres, par leurs API ou par exports, et avec la messagerie pour les pièces entrantes. n8n orchestre, Claude ou ChatGPT lit et rédige. Chez Pilliot, ce sont des workflows n8n. Nous confirmons la connexion à votre outil de gestion pendant le cadrage. Voir notre agence n8n.
Trois workflows n8n en production : contrôles de conformité et traitement documentaire automatisés, du document reçu au rapport de contrôle. Le traitement d’un dossier sinistre est passé de 3 h 30 à 15 minutes, et les équipes se sont recentrées sur les dossiers à forte valeur. Le récit est sur la page du cas client Pilliot.
Un premier flux, par exemple le contrôle de conformité d’un type de dossier, est livré en 2 à 4 semaines après le cadrage, testé sur vos cas réels avant la mise en production. Le support actif dure 30 jours après la mise en production, puis l’accompagnement continue en option.
Oui, une journée sur leurs propres dossiers, anonymisés : courriers, synthèses de rapports, réponses aux réclamations. Les gestionnaires qui ont pratiqué savent ensuite ce qu’ils veulent automatiser, et ce qu’ils refusent de confier à l’outil. Voir la page formation IA en entreprise.
Ce qui change selon l’équipe, selon le secteur, et selon l’outil que vous déployez. Nous intervenons dans vos locaux ou à distance, partout en France.
En 30 minutes, nous cadrons le type de dossier à traiter, les contrôles à appliquer, les outils concernés, ce que l’assistant fait seul et ce qu’il soumet au gestionnaire.
L’équipe concernée, la tâche visée, les outils à connecter : de quoi chiffrer un premier assistant, livré en 2 à 4 semaines.
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